厄瓜多尔汽车市场浅析

一.厄瓜多尔的交通运输概况

厄瓜多尔地处南美大陆西北部。面积256370平方公里，其中大陆地区248360平方公里，岛屿面积8010平方公里。人口1220万，其中城镇人口约770万，农村人口450万。

厄瓜多尔是南美地区经济比较落后的国家之一。以石油开采和农业为主。2004年国内生产总值为302.28亿美元，人均2325美元。但贫富差距较大，贫困和赤贫人口占厄全国人口的70%，其中320万人月平均收入只有81美元。有58.6万印第安人的月平均收入不足40美元。

厄瓜多尔交通运输业相对比较发达，运输以公路为主，空运和海运为辅。目前厄全国公路总长约45000公里，大部分为沥青路面公路，有石子路面的二级公路4000公里，土路的初级公路5500公里。两条国际公路贯穿南北，其中泛美南部公路沿安第斯山脉由北向南，另一条自哥伦比亚边境经沿海至厄秘边境，另外还有三条支线公路通往东部和亚马逊地区，构成比较完整的公路网络。

厄瓜多尔境内有铁路956.5公里，近20年运营基本处于停顿状态，设施损失严重。

厄航空业较发达，有基多和瓜亚基尔2个国际机场和17个国内民用机场。在厄从事航空客运和货运的航空公司有22家，其中包括外国公司17家，厄国内TAME、AEROGAL、ICARO 3家和2家专门从事货运的公司。厄同美洲和欧洲一些国家签有航空协议，国际航线16条，国内航线35条，2004年运送国内外旅客近275万人次。

厄瓜多尔拥有一支由8艘油船组成的石油船队，渔船1700艘和2家规模较小的私人海运公司。其主要港口有瓜亚基尔、曼塔、埃斯梅拉达斯、巴拉奥和玻利瓦尔等，另外还有一些中小港口分布在厄太平洋沿岸。

二.厄瓜多尔的汽车市场

2004年厄瓜多尔全国汽车总量约104万辆，其中私人拥有86万辆，公共和商业运输车辆17万辆，平均每百人拥有7.6辆；车辆类别中有轿车40万辆，皮卡车32万辆，越野车14万辆，厢式货车、卡车和大客车等商用车辆共17万辆。

 厄从事各类汽车生产组装、进口、国内销售、出口和汽车零部件销售以及提供汽车维修保养等各类服务的企业400余家。主要生产经营的有美国的雪弗莱，克莱斯勒，福特，国际；日本的丰田，日产，本田，三菱，马自达，日野，大发；韩国的现代，起亚；德国的大众，奥迪，梅塞莱斯奔驰，宝马；法国的标致，雷诺，雪铁龙；捷克的斯柯达；意大利的菲亚特，阿尔法 罗密欧，英国的陆虎；瑞典的富豪；中国的江淮；印度的达达等十几个国家的近三十个品牌的汽车。直接从业人员约23000—25000人，相关行业从业人员52000-54000人。

厄汽车业的发展与其国民经济的发展密切相联，并受国家政治、社会和经济形势以及世界经济形势变化的影响，其在厄国民经济中的作用和经济活动中的份量取决于在不同时期各行业间关系变化结果。

经历了1999年—2000年危机后，由于汽车市场需求量增大，厄汽车业连续四年销售良好，仅2004年就销售各类车辆60926辆,销售总金额超过11亿美元。国内生产组装并销售（含出口）各类车辆31085辆（约占国内销售与出口数量总和的44.26%）;进口各类车辆38248辆（约占国内销售总量的62.8%）；出口车辆9308辆（约占国内生产组装数量的30%）。

厄汽车业在厄国民经济中起着非常重要的作用，对税收，增加增值税和创造就业机会等都做出了贡献：（1）整个汽车业对厄国内生产总值的贡献率约为14%。（2）直接或间接创造就业机会77000个。（3）是纳税贡献最大的行业之一，2004年仅机动车消费税5660万美元，利润税1384万美元。（4）带动和促进了相关行业，如交通运输业，公路网建设和路况改善，燃料的消费，银行商业信贷，保险服务业以及汽车修理业、零部件销售等。

2004年厄瓜多尔通货膨胀率不到2%，石油价格居高不下以及大量侨汇收入等都为厄汽车业发展起了积极作用。

（一）厄瓜多尔国产汽车生产情况

厄汽车生产和组装始于1973年，至今已有30多年历史，曾先后有4家汽车生产组装厂，Aymesa公司是第一家。目前主要有2家： Ommibus BB公司和Maresa公司，组装生产的车型主要有Chevrolet Corsa、Kia Sportage, Kia Rio 、Lada Niva、Luv D-Max、Mazda、Hyundai Chevrolet Grand Vitara 、Vitara Basico 和Chevrolet Rodeo。还有几家规模较小的客车组装厂。

2004年厄瓜多尔国产汽车产量为31085辆，比2003年31201辆略有下降，原因之一是2003年占厄国产车产量的7.4%的Aymesa公司于下半年停业。

2004年Ommibus BB公司组装生产各类车辆25791辆，同比增长2%，创历史最高水平，以83%的市场份额占国内组装车的榜首。由于国内外对Chevrolet Corsa 型轿车需求的增加，该厂生产的这个型号的车辆数量继续居举足轻重的地位。该厂生产的皮卡车也占有一定比例。

Maresa公司在2004年保持增产，比前一年增长16%，共组装生产3919辆车，主要产品为B系列皮卡车，占该厂产量的83%。

 Aymesa公司2004年1-8月份组装生产1375辆，于9月关闭了工厂，停止生产Kia Sportage, Kia Rio 和Lada Niva等型号的汽车，该公司转行从事进口贸易，将直接从韩国和俄罗斯进口上述品牌的汽车。

2004年厄共生产轿车14405辆，占国产总量的46.34%，。皮卡车9976辆，占32.09％。越野车6568辆，占21.13％。汽车底盘的生产在整个汽车生产中所占的比例很小，但产量稳定，平均每月生产11部底盘，全年生产136部，占0.44％。（详见附表1）

(二)厄瓜多尔汽车进口情况

1992年厄开放汽车进口市场，当年进口各类汽车22825辆。在以后的十年里，汽车进口受国内政治、经济和社会因素以及世界经济的影响有几次大的起伏。2003年恢复汽车正常进口，达30956辆。 2004年厄共进口各类车辆38248辆，较2003年增长24%，占国内市场销售的60%，进口车辆中轿车19979辆，占52.25%；越野车6251辆，占16.34%；卡车和大客车5975辆，占15.8%；皮卡车4289辆，占11.21%；厢式货车1754辆，占4.59%。

进口车中越野车的进口增幅最大为45%，其次是轿车增长35%。厢式货车和大客车的进口分别下降26%和1%。由于国际市场原油价格不断攀升，目前厄市场经济型车辆需求增大，轿车开始赢得较大市场空间。

2004年按照汽车品牌分类，Chevrolet占进口车辆的比例最大，其次是韩国的Hyundai，接下来是日本的Toyota，德国的Wolkswagen,和日本的 Hino品牌（详见附表3）。

2004年哥伦比亚继续保持为向厄出口汽车数量最多的国家，达9142辆车；日本则以2.04亿多美元仍保持着向厄出口汽车金额最大的国家。厄从日本主要进口Hino品牌和Mitsubushi品牌的卡车和大客车以及其它品牌如Nissan,Toyota,Honda和Daihatsu品牌的轻型车辆。（详见附表9）

根据厄瓜多尔与安共体签署的汽车补充协议，集团成员国之间的货物进出口为零关税，这使该集团国家成为厄汽车主要供应国。2004年厄从哥伦比亚进口的汽车增长了1%，从委内瑞拉的进口虽略有下降，仍保持在7%左右，哥伦比亚和委内瑞拉向厄出口的汽车品牌为Chevrolet，Ford和Toyota等。

近年来，安共体和南共市签署自由贸易协议后，作为协议签署国的巴西和阿根廷出口至厄车辆的比例在逐年增长。按照此协议，从2005年4月1日起从南共市集团进口的汽车实行零关税，随着南美大陆这两个经济集团进一步加强合作，厄从南共市进口的汽车将会继续增加，其进口的主要品牌为：阿根廷Peugeot和Mercedes Benz, 从巴西进口的为Wolkswagen，Chevrolet，Fiat, Ford和Honda等。（详见附表2、3）

在进口车辆金额方面，2004年厄瓜多尔进口汽车总额为6.71亿多美元。巴西已经成为轻型车辆的主要产地，其向厄出口轻型车的金额已占各国向厄出口轻型车辆金额的第一位，达1亿多美元。从拉美地区各国进口的轻型车辆，包括轿车和越野车占厄进口轻型车辆总数的30%。在厄销售的进口重型车辆中来自日本的车辆占56%，达1.09亿多美元。（详见附表9）

（三）厄瓜多尔车辆出口情况

厄瓜多尔从1992年开始出口汽车，当年出口856辆，只占国内生产组装总量的3.32%。第二年增至6245辆，占22.59%，此后十年间，除1999年外，每年出口一直保持在5000-8000辆之间，2003年达8574辆，占国内生产组装总量27.48%。2004年出口9308辆，占30%。

厄汽车主要向哥伦比亚和委内瑞拉出口，也曾少量出口秘鲁和玻利维亚。2004年厄向哥伦比亚出口汽车9208辆，占出口总量的98.92%；只向委内瑞拉出口越野车100辆，占1.08%。

厄出口的车辆种类和数量为轿车5551辆，越野车3088辆和皮卡车669辆，分别占出口总量的59.63%、33.18%和7.18%。2004年度车辆出口较2003年增长8.56%，主要是轻型车和越野车出口增长，分别增长5%和20%。这是厄汽车总体出口保持在较高水平的决定因素。

2004年由Ommibus BB公司出口的汽车出口中占98.92%，主要车型为Chevrolet的 Corsa中的4门（三厢车）和5门车（两厢车）以及Vitara Basico款车。这几种车占Ommibus BB公司出口总数量的60%。自Aymesa公司停业后，厄越野车出口的车型只有Chevrolet的 Grand Vitara 和Rodeo两款。

Aymesa公司在3月和5月曾对委内瑞拉出口Kia Sportage 款车，而Maresa公司生产组装的汽车则100%供厄国内市场。（详见附表4）

（四）厄瓜多尔国内汽车销售情况

2004年厄瓜多尔国内销售车辆59151辆，加上未登记的品牌，市场销售总量达60926辆，总金额超过11亿美元。

大部分公司采用了更加灵活的推销方式，使购买者有较大的余地购买更符合其需要和更喜欢的车辆。厄相对稳定的经济也使车辆销售保持在高水平上。

2004年轿车销量创历史最高，达28470辆，金额4.06亿多美元，占车辆销售总量的48.58%，略高于2003年。皮卡车共销售14198辆，约2.525亿美元。作为工具车，这种车4年来一直保持着稳定销售，价格变动对其需求影响较小。越野车的销售在2000年-2003年呈下降趋势，2004年由于国民经济和消费者购买力的恢复使其销售大幅回升16%，达10009辆，金额约2.619亿美元。小型旅行车、卡车和大客车的销售保持稳定，分别为2372辆和4098辆，金额为4651万美元和1.377亿美元。（详见附表5）

2004年销售最多的车辆款式是Chevrolet Corsa， Chevrolet Spark款作为一款新的经济型车和消费者最愿购买的车型也进入最畅销车的前10名。（详见附表6）

（1）不同档次和价位汽车销售所占比例情况

厄汽车类别销售数量2004年与2003年基本相同，由于轿车的的市场投放量增加，其售价有所下降，平均售价因部分车型的价格标准调整而略微上长。

在轻型车的销售方面，厄消费者购车集中在10000-15000美元/辆，占2004年汽车销售总额的43.22%，15000-20000美元/辆车的销售占26.26%。总的来讲，售价在10000美元-25000美元之间的车占84.22%， 50000美元以上的豪华车辆最近两年保持着一定的市场份额。重型车辆有65.03%的销售价格在10000美元-30000美元之间，价格在 40000美元-50000美元之间的重型车辆销售比例在增长，售价在50000美元以上的重型卡车和大载客量的客车占销售的6.89%，另外，2004年卡车的平均售价为29024美元，大客车的平均售价为48397.59美元。（详见附表7）

（2）汽车进口和销售的税收和费用情况

厄瓜多尔对汽车进口和销售主要征收海关关税（从价税35%）、特别消费税（5.15%）、儿童、家庭促进税（0.5%）、现代化税（0.05%、出口、投资促进税（DSU5.00/辆）和增值税（12%）以及检验、仓储、运输、预交车等费用580-780美元/辆。

厄瓜多尔对来自不同国家的和特殊用途的进口汽车有着不同的关税待遇，一般分为正常关税和优惠关税待遇两种。目前从安共体和南共市国家进口汽车享受零关税优惠待遇，用于出租的进口汽车和一些特定的农业开发项目车辆等享受免关税待遇。从其它国家进口的汽车征收35%的正常关税。

汽车经营企业还要加收各项费用和利润约20%，一辆进口汽车从CIF价格到市场售价几乎增加100%。（见附表8）

（五）厄瓜多尔对汽车进口的管制情况

厄瓜多尔对经营和进出口汽车的企业没有特殊规定和要求。对汽车进口除了一般商品的规定外，还须符合一些技术规定和要求。1998年厄瓜多尔标准局（INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION

{INEN}）对国内汽车尾气排放制定了技术标准，2002年又重新进行了修订，以保证对厄环境的保护。目前厄执行的技术标准仍为2002年修订版《厄瓜多尔技术标准-NTE INEN2-204：2002/2-207：2002》，该技术标准主要采用了1996年欧盟2号标准第49号规定（DIRECTIVE 88/77/EEC及93/59/EEC即EURO II-REGULATION 49）和美国1996年修订的EPA94 (U.S.ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY) 标准联邦环保法规第40条款，并参考哥伦比亚、委内瑞拉等国家和德国梅赛德斯·奔驰公司1997年和日本丰田公司1995年的排放标准。对厄国内组装和进口的各种汽油和柴油车辆的尾气和排放和蒸发量制定了标准，在厄销售的进口和国内组装的汽车均须符合上述排放标准。

厄瓜多尔对国家环保比较重视，目前市场上使用的为MAXI和SUPER两种均为进口的无铅汽油，柴油的标号也较高。另外，厄不允许二手汽车和不符合排放标准的车辆进口。

汽车进口企业无需申请汽车进口许可证，如果汽车生产供应商均是第一次进入厄瓜多尔市场，在正式进口前须由进口商或代理商向厄瓜多尔标准局提供由汽车原产国主管机关出具的汽车生产商符合ISO9001质量标准的资质证明；所进口的汽车和或已进口品牌中新的品种或款式均须由生产商或汽车设计单位出具并经主管部门或其授权的检测机构认定的汽车尾气排放标准证明提交厄瓜多尔标准局，由该局填写INEN第1号表格给予认可，然后与其他商品一样填写进口申请/申报单（DOCUMENTOUNICO DE IMPORTACION,DUI）由厄中央银行或其授权银行批准后进口。汽车在原产国出运前还须经厄瓜多尔委托的BUREAU VERITA、S.G.S.、CONTECNA或INCHCAPE等国际检验和认证机构中的任何一家对产品价格、质量、数量、包装、交货期等进行检验后，出具检验报告，按照合同的付款方式，随汽车出口装船单据进银行议付或径寄进口商供报关。

厄瓜多尔地处赤道，从西至东分为沿海、山区和亚马逊原始森林地区，有平地，也有高原，自然地理比较复杂，这就决定了在厄销售的汽车要适应不同地区的气候、路况和海拔高度，如在沿海地区比较炎热，雨量较多，对汽车的空调、冷却和防滑系统要求较高；亚马逊地区潮湿炎热多雨，多为石子路和土路除空调外，对汽车轮胎的性能和牵引系统有较高要求；中部山区海拔较高，无论是手排档还是自动档汽车均需要适合高原缺氧的山地变速箱系统。

三.中国汽车在厄瓜多尔市场的情况

中国汽车进入厄瓜多尔的市场较晚，且发展较慢，近两三年才形成小批量出口，出口的车辆以卡车、客车和皮卡车为主，最早进入厄市场的是江淮卡车，目前厄市场有长安卡车、福田卡车、牡丹客车和长城皮卡等车辆以及少量带发动机的汽车底盘。

2003年中国向厄瓜多尔共出口各类汽车135辆，2004年有所下降，出口汽车105辆，其中卡车79辆，客车12辆，皮卡车9辆和轿车2辆，金额402.38万美元，仅占厄汽车进口总量的0.6%，仍属于起步阶段。从我国出口到厄瓜多尔的汽车看，虽然目前还只限于卡车、客车和皮卡车，但部分或大部分是在消化吸收国外品牌的基础上我国自行研发的自主知识产权的汽车品牌，并以价格适中，质量稳定、经济实用受到当地市场的欢迎，因此，上述三类汽车和经济型轿车在厄都有较大市场潜力。

四.建议

厄瓜多尔虽然是南美经济比较落后的国家，人口不多，贫富差距也较大，但汽车的拥有量却不低，且无太破旧的车辆，这表明了厄汽车市场有限，但仍具一定市场潜力。且明显呈多样化趋势，世界汽车主要生产国的品牌在厄基本都有销售，各类和各档次车辆都占有一定份额，其中经济型轿车、越野车和皮卡车的比例较大，在这方面我国汽车工业具有明显比较优势和竞争能力，应当成为我中低档车辆的目标市场之一。这给我国各类汽车制造企业提供了机遇，值得我企业下力量开发。但同时由于安共体成员国之间的贸易为零关税，与南共市也实现自由贸易，以及这些国家同在美洲大陆，地理位置优越等也使我国汽车企业对这一地区出口面临挑战。

为此，建议我国有关企业做以下工作：

1.认真做好市场营销调研，深入研究厄的汽车产业政策和进出口管理政策，根据厄汽车市场的特点结合我企业的自身优势，制定对厄瓜多尔汽车出口战略及适合的营销策略，做好企业在厄的市场定位和产品定位，找准切入点进入厄汽车市场并逐步打开市场。但同时应强调由于厄汽车市场容量毕竟有限，进入的企业数量不宜过多。

2.拟进入的企业可根据自身的实际采取先直接出口给进口商、再选择和培养代理商、最后企业直接进入在当地加工组装等步骤，使厄市场对我产品逐渐了解，进而扩大市场份额。

无论是直接出口还是由代理商销售都不能简单出口了事，须同时提供完善的售后和零配件配套服务，为进口商或代理商提供必要的企业营销政策、业务管理程序和运作规范的指导以及汽车产品的特点与维修技术培训等具体支持，通过他们为用户提供熟练、周到的服务，不断增强用户购买我汽车的信心，扩大我产品客户群，这样才有利于树立企业品牌形象和获得一定市场占有率。

3.与时俱进苦练内功，根据国际市场特别是厄市场地理气候等自然环境、生活水平和消费习惯等特点开发、研制和生产经济实用、稳定性高、耐用性强、低油耗、低噪音和低污染的汽车产品，以满足厄汽车市场对中低档汽车动力性、舒适性和经济性日益提升的要求，同时适应国际上对汽车要求“安全、节能、环保”的发展趋势，不断提升我汽车品牌在厄市场的影响力和竞争力。

随着市场的占有率的逐渐提高，适时通过合作或合资方式在当地建厂组装我自主品牌的各类汽车在当地销售，并可利用安共体国家内部以及与南共市已实现的自由贸易和优惠关税政策和地理上的便利将我组装车辆转口到这些国家，以实现我国汽车产业真正“走出去”的战略。

                            驻厄瓜多尔使馆经商处

                             二00五年五月五日

附表：2004年厄瓜多尔汽车生产、进口、出口和销售情况

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注：